埃森哲保险博客

近年来,很少有像网络这样受到热捧的。事实上,埃森哲预测,到2025年,全球网络保费每年将增长250亿美元,比目前约50亿美元的GWP增长500%。需求从未如此之高。没有利率。社会继续快速数字化。但对于网络保险公司来说,事情真的像这些因素所显示的那样简单吗?

网络保险:一条有利可图的增长之路
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反转的格言:以极大的回报意味着巨大的风险。所以,当网络的承诺承销商有吸引力的规模和吸引力都的利润,它可以很容易地从产品的角度他们有史以来最伟大的挑战。曝光是新的和复杂的。灾难性损失的幽灵使人们对书的影子。和波动性威胁扼杀市场。

赛博正处于十字路口,但有一条有利可图的增长之路——为了保险公司、客户和整个数字经济的利益。要了解行业如何最好地打开这一机会,请与我们一起观看本系列短片或注册下载我们新的网络保险报告

承销明天的超级互联云经济

就像每个站在十字路口的人一样,网络保险公司需要问自己的第一个问题是为什么。为什么网络保险吗?

几个世纪以前,我们从本地贸易向国际贸易的过渡是由保险公司承保的——为个人参与全球经济提供了必要的保障,避免了失去一切的风险。今天,随着实体经济向数字经济转型,我们的社会正在经历类似的重大变化。有价值的货物不仅被运送到遥远的实体地点,也被运送到虚拟地点。

为此,数字经济的发展需要以同样的方式为承销航运安全所需要的实体经济强大的网络安全保险业。Cyber insurance doesn’t just bring a safety net for individual firms on the wrong side of a cyber-attack, it promotes inclusion in the digital economy more generally – something that will surely help, not hinder, our attempts to solve the greatest problems we face as a species. And that need is already palpable today.

近年来,网络事件激增,包括勒索软件、数据泄露和拒绝服务攻击,其中许多是通过网络钓鱼技术实施的。特别是勒索软件,其频率和严重性都在不断升级,这得益于反常的勒索软件即服务模式和双重勒索等新的攻击方法。

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资料来源:第42单元《2021年勒索软件威胁报告》(Palo Alto)、《2021年SonicWall网络威胁报告》,《商业内幕》;有关赎金金额的数据仅适用于美国、加拿大和欧洲

长期以来,网络风险一直被视为只有世界上最大的公司才面临的利基问题。但在新冠病毒-19大流行期间,其影响较小参与者的潜力更为突出,这可以说是最大的系统性威胁所在。如果未来是一个“网络狂野的西部”,那么幸存者将是大公司,而不是小企业。

规模较小的企业已经表现出,他们对管理远程劳动力以及由此带来的网络安全问题准备不足。2020年,大约40%的英国中型企业(50-250名员工)适时地感到,自疫情爆发以来,他们的网络风险有所增加(GlobalData)。远程工作以及远程系统访问的长期趋势只会持续下去。

事实上,未来单向街所有网络风险的基础。手册是让位给数字,4G到5G,物联网一切的互联网。越来越多的数据洪水到云中。商业保险也发挥其作用在这里,写间接影响网络 - 包括财产损失和责任 - 从标准的政策,使他们裸露。在自动驾驶汽车,工厂和物流的未来,这种“无声的网络”曝光开始寻找更小的球员,尤其是望而生畏。

网络保险和硬市场难题

考虑到这些逐渐增加的风险因素以及保险公司解决这些问题的潜力,人们对网络保险的兴趣大增就不足为奇了。然而,亏损膨胀得更快,超过了保费,并促使主要的定价调整,尤其是在美国。

虽然平均薪酬出在美国的独立网络保险在2019年坐在$ 140,000这个2020年(惠誉)跃上了150%至$ 350,000个。续重索赔进一步推书成红在2021年,与各主要球员现在减少他们接触 - 决策能力编写新的网络风险不可多得。

其结果,就像目前大多数商业线路一样,是一个艰难的市场。这本身当然不是一件坏事;毕竟,一个健康的市场必须为卖方和买方提供一些东西,而这一点当然是通过保险周期的行动不均衡地显现出来的。然而,在网络上发生的事情真的可以被描述为一个艰难的市场之内硬盘市场,价格上涨发展势头属于自己的一切。

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资料来源:马什全球保险市场指数2020-21

你可以拥有太多的好东西。尽管这些仍站着的玩家现在可以期待网络领域的巨大利润——诚然,他们面临着巨大损失的风险——但这些少数人的短期收益可能不符合多数人的长期利益。目前的定价环境可能持续数年,在网络行业即将实现突破性增长之际,它正在为新的目标市场定价。

在中小企业中尤其如此。小公司,终于克服了他们长期忽视的网络问题,最终转向他们的经纪人和保险公司寻求帮助,却发现网络保险是不可用的或负担不起的。

的确,这里还涉及到其他因素;例如,许多小企业正在减少他们的保险预算,取消非强制性保险以摆脱财务困境。然而,我们预计这些因素会及时改善,特别是随着各经济体恢复到大流行前的水平。但不太清楚的是,网络保险行业能否迅速自我调整,从而从中获利。

周期性问题掩盖了更深层次的结构性缺陷

通常情况下,在艰苦的环境,这将仅仅是等待保险周期自生自灭的情况下 - 最终让价格更低,因此增长,在价格受限的行业。然而,今天的网络硬盘市场指向更深层次的结构性问题的严重性。

人们一直未能充分理解网络风险,并为其定价——那些现在有机会获得丰厚利润的玩家之所以这么做,只是因为他们中的许多人已经把自己的账簿吹得一钱不值。就勒索软件保险而言,我们甚至不清楚从长期来看,这种风险有多大的可保性,尤其是因为它既包含激励因素,又最终为攻击者提供资金。总而言之,高风险的价格看起来是一种功能,而不是一个缺陷。

同时,即使在近几年取得了良好的保费增长,网络一直在努力建立其资本基础。这尽管高 - 和不断上升 - 资本要求,它必须与抗衡的猫型线。

因此,尽管它的很大一部分灾难性潜力——比如大额汇总和最大限额——可以转让给再保险公司,但这个再保险池仍然只剩下少数几家保险公司,它们反过来都对自己的总体风险敞口保持谨慎。这加剧了波动性。这也为保险公司能够创造的能力设定了一个自然的上限,削弱了长期的可负担能力。

因此努力分的产品中的存在形式被证明是自限性的。最大化的增长是摧毁利润;利润最大化是摧毁增长。如果他们不能建立一个庞大而稳定的客户群,首先,网络保险公司将更难找到它迭代,不断创新自己的方式走出目前的僵局。

一个结果是永远停留在二垒产品:由专家组成的少数出售给大型企业的少数高风险,高回报的选择。和更广泛的数字经济将缺乏它。选择很简单:保险公司必须找到一种方式来盈利增长的一致。问题是如何。

一个有利可图的路径成长为网络保险公司

什么保险公司面对现在的问题是一个卖方的问题:产品的设计挑战,既前端和后端的影响。这不会是容易的,但至少球在他们的法庭。

通过降低风险,调整风险敞口,并从长期来看扩大获得资金的渠道,保险公司及其再保险公司可以实现可持续的产品市场适应网络。精算师、保险商、索赔团队、软件公司和行业联盟必须在以下部分或全部领域合作:

      1. 利用工业化的响应服务
      2. 创建一个以勒索软件为重点的索赔服务
      3. 使用集成的动态承销价格
      4. 激励被保险人提高其网络安全卫生水平
      5. 从Insurtechs
      6. 维持率纪律
      7. 追求个人行
      8. 帮助客户在违约前和违约后提供帮助
      9. 追求生态系统和联盟
      10. 关注技能的发展和获取,以及技能的保留
      11. 专注于创新技术,如实时分析和物联网

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